Анализ состояния конкуренции на рынке сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей Белгородской области за 2010 год

Содержание

1.   Общие положения

2.   Определение временного интервала исследования товарного рынка

3.   Продуктовые границы товарного рынка

4.   Географические границы товарного рынка

5.   Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

6.   Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке

7.   Уровень концентрации товарного рынка

8.   Определение барьеров входа на товарный рынок

9.   Оценка состояния конкуренции на товарном рынке. Выводы

1. Общие положения

Анализ состояния конкурентной среды на рынке сжиженного углеводородного газа (далее СУГ) для заправки автомобилей выполнен в соответствии с:

• Приказом ФАС  «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011- 2012 годы» от 07.02.2011 №66;

• Методическими указаниями по проведению обследования рынка сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей, разработанными на основе Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок).

При проведении анализа рынка сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей были использованы данные, представленные по запросам управления:

-        территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области;

-        Верхне-Донским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

-        хозяйствующими субъектами, действующими на указанном товарном рынке. 

Как указано в Методических указаниях, целью исследования регионального рынка сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей является оценка состояния конкурентной среды в сфере розничной и/или оптовой реализации СУГ для заправки автомобилей, а также в сфере оказания услуг по транспортировке и/или хранению СУГ.

2. Определение временного интервала исследования

товарного рынка

Методическими рекомендациями для проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей установлен временной интервал - 2010 год.

3. Продуктовые границы товарного рынка

Согласно «Порядку проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке», предварительное определение товара может быть проведено на основе общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности. Для установления продуктовых границ товарного рынка сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей, соответствуют следующие коды рынка по укрупненным группам ОКВЭД:

• 50.50.     – розничная торговля моторным топливом

эта группировка включает розничную торговлю моторным топливом для автотранспортных средств, мотоциклов и т.п., осуществляемую стационарными и передвижными автозаправочными станциями и т.п.;

• 51.51.     – оптовая торговля топливом:

• 51.51.2. – оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин;
• 51.51.3.  –  оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом.

Состав СУГ для заправки автомобилей регламентирует ГОСТ 27578-87 «Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия», предусматривающий две марки:

• зимняя (ПА пропан автомобильный);
• летняя (ПБА пропан-бутан автомобильный).

На автомобильные газозаправочные станции (АГЗС) поступает, в основном, газ по ГОСТу 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия». По этим техническим условиям газовое топливо поступает двух марок:

5. смесь пропан-бутановая зимняя (СПБТЗ);
5. смесь пропан-бутановая летняя (СЛБТЛ).

Данный ГОСТ имеет более широкие допуски на содержание компонентов, в том числе вредных для двигателя и топливной аппаратуры. Примеси масла, попадающего в газ из компрессоров и насосов, тяжелых остатков, воды, соединений серы адсорбируются на резино-технических соединениях газобаллонной аппаратуры и со временем выводят ее из строя. Именно поэтому все производители газобаллонного оборудования категорически настаивают на использовании в качестве моторного топлива газа по ГОСТ 25578-87, жидкий остаток в которых не допускается.

Транспортировка СУГ от производителей до оптовых потребителей осуществляется, в основном, железнодорожным транспортом в специально оборудованных цистернах или непосредственно по трубопроводам. Для доставки СУГ в регионы создана сеть баз и газонаполнительных станций, предназначенных для приема, хранения и распределения СУГ.

4. Географические границы товарного рынка

Географические границы анализируемого товарного рынка определены с учетом экономических возможностей покупателей приобрести данный товар на соответствующем товарном рынке (при минимальных затратах на перемещение покупателя к продавцу), а также наличия административных барьеров. 

Анализ рынка СУГ проводится в географических границах Белгородской области .

Исходя из вышеизложенного, географические границы регионального товарного рынка сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей определены в пределах Белгородской области.

5. Состав хозяйствующих субъектов,

действующих на товарном рынке

Перечень хозяйствующих субъектов, владеющих АГЗС, и действующих на региональном товарном рынке сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей определен Верхне-Донским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Территориальный орган Федеральной службы  государственной статистики по Белгородской области (далее – Белгородстат) в своем ответе указал, что данными об объеме реализации в 2010 году в Белгородской области сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей не располагает. В список, представленный названной службой, вошли хозяйствующие субъекты, основным видом деятельности которых является розничная и оптовая торговля топливом.

Исходя из данных, представленных хозяйствующими субъектами, на территории региона в 2010 году на товарном рынке сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей действовало 13 хозяйствующих субъектов, а в эксплуатации находились 67 АГЗС.

         Самым крупным из продавцов на региональных товарных рынках розничной и оптовой  реализации СУГ для заправки автомобилей, по объемам продаж, является ООО «Газэнергосеть Белгород»  (308017, г.Белгород, ул.Разуменская, 1). 

Следует также отметить, что ООО «Газэнергосеть Белгород» - единственное предприятие в Белгородской области, имеющее базу хранения СУГ в промышленных масштабах. Таким образом, на рынке услуг по хранению и транспортировке СУГ, ООО «Газэнергосеть Белгород» также является самым крупным хозяйствующим субъектом.

По результатам изучения рынка услуг по хранению сжиженного углеводородного газа за 2005 год, приказом Белгородского УФАС от 22.11.2006 №151, ООО «Газэнергосеть Белгород» было включено в «Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов» по товарной группе «услуги по хранению сжиженного углеводородного газа», в географических границах Белгородской области.

Согласно информации, представленной  ООО «Газэнергосеть Белгород», в 2010 году на балансе предприятия находилось 25 действующих АГЗС.

Основным поставщиком сжиженного углеводородного газа для него является ОАО «Газпром Газэнергосеть» (117647, г.Москва, ул.Профсоюзная, 125, корп. «С», 3 этаж). Следует отметить, что ОАО «Газпром Газэнергосеть» и ООО «Газэнергосеть Белгород» входят в одну группу лиц.

6.  Объем товарного рынка

и доли хозяйствующих субъектов на рынке

         Объемы анализируемых товарных рынков и доли хозяйствующих субъектов на них определены, согласно данным, представленным Верхне-Донским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и данным, представленным хозяйствующими субъектами, действующими на региональном товарном рынке сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей.

Белгородстат данными об объеме реализации в 2010 году в Белгородской области сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей не располагает. В список, представленный названной службой, вошли хозяйствующие субъекты, основным видом деятельности которых является розничная и оптовая торговля топливом.

Самым крупным хозяйствующим субъектом по объемам продаж на товарном региональном рынке розничной реализации сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей является ООО "Газэнергосеть Белгород". Со значительным отрывом на втором и третьем местах по розничной реализации СУГ находятся: ООО "Союз-Авто" и ООО "Лукойл-Нижневолжск-нефтепродукт".

Доли других хозяйствующих субъектов, действующих на региональном товарном рынке розничной реализации сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей, находятся еще нижеуказанных долей хозяйствующих субъектов, занявших второе и третье места.

         На оптовом рынке реализации сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей ситуация сложилась следующим образом.

Из 4 хозяйствующих субъектов, самым крупным по объемам продаж на товарном региональном рынке оптовой реализации сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей также является ООО "Газэнергосеть Белгород". Со значительным отрывом на втором и третьем местах по оптовой реализации СУГ находятся: ООО "Агрогазсервис" и ООО "Союз-Авто".

Доля четвертого хозяйствующего субъекта, действующего на региональном товарном рынке оптовой реализации сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей, еще менее значительна.

ООО «Газэнергосеть Белгород» также является  единственным предприятием в Белгородской области на рынке услуг по хранению и транспортировке СУГ, имеющем базу хранения сжиженного углеводородного газа в промышленных масштабах.

7.  Уровень концентрации товарного рынка

В соответствии с «Порядком»,  для определения уровня концентрации товарного рынка, определен коэффициент рыночной концентрации (CR-3).

На рынке сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей за анализируемый период (CR-3) составил:

• розничной реализации -  77,2 %;
• оптовой реализации      -  98,9%.

Исходя из представленных данных, следует, что на розничном и оптовом товарных рынках СУГ коэффициент рыночной концентрации и индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана  находится в интервале:

70% < CR-3 <100%

1800 <  HHI < 10000

Таким образом, региональные товарные рынки розничной и оптовой реализации сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей можно отнести к 1 типу рынков –  высококонцентрированному, со слабой степенью конкуренции.

На рынке услуг по хранению и транспортировке действует только один хозяйствующий субъект - ООО "Газэнергосеть Белгород", таким образом, конкуренция отсутствует.

8.  Барьеры входа на товарный рынок

Административных барьеров, препятствующих перемещению продавцов к покупателям, а также покупателей к продавцам на анализируемых товарных рынках, установлено не было. 

9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке. Выводы

Белгородская область входит в состав Центрально-Черноземного экономического района, ее территория составляет 27,1 тыс. км² и является пограничной с Украиной.

С северо-запада на юго-восток территория области вытянута на 300 км, а с севера на юг, в центральной части, на 120 км. 

В регионе сосредоточено 80% разведанных запасов железных руд Курской магнитной аномалии, что составляет 49% всех разведанных запасов железных руд России.

По территории области проходят важнейшие железнодорожные и автомобильные магистрали: федеральная автотрасса Москва – Симферополь и Юго - Восточная железная дорога.

Белгородская область является высокоразвитым индустриально-  аграрным регионом. Ведущей отраслью экономики региона является промышленность.

Газодобывающих, нефтегазодобывающих и перерабатывающих заводов на территории Белгородской области нет, и доставка топлива в регион осуществляется, в основном, железнодорожным транспортом и трубопроводами, а незначительная часть - автомобильным транспортом.

За анализируемый период на территории региона на товарном рынке сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей действовало 13 хозяйствующих субъектов, а в эксплуатации находились 67 АГЗС.

Самым крупным из продавцов на региональных товарных рынках розничной и оптовой  реализации СУГ для заправки автомобилей, по объемам продаж, является ООО «Газэнергосеть Белгород»  (308017, г.Белгород, ул.Разуменская, 1). 

Лидером по объемам продаж на анализируемом региональном товарном рынке розничной реализации СУГ для заправки автомобилей является ООО "Газэнергосеть Белгород", которое доминирует со значительным отрывом от участников данного рынка, занявших второе и третье места: ООО "Союз-Авто" и ООО "Лукойл-Нижневолжск-нефтепродукт". Доли других 10 хозяйствующих субъектов еще менее значительны.

            На товарном региональном рынке оптовой реализации сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей самым крупным из 4 хозяйствующих субъектов также является ООО "Газэнергосеть Белгород". На втором и третьем местах находятся: ООО " Агрогазсервис " и ООО "Союз-Авто". Доля четвертого хозяйствующего субъекта, действующего на данном рынке, минимальна.

Таким образом, региональные товарные рынки розничной и оптовой реализации сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей можно отнести к 1 типу рынков –  высококонцентрированному, со слабой степенью конкуренции.

Исходя из вышеизложенного, по результатам изучения данных рынков в исследуемом периоде, необходимо рассмотреть вопрос о включении ООО "Газэнергосеть Белгород" в «Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов».

На рынке услуг по хранению и транспортировке СУГ ООО «Газэнергосеть Белгород» является единственным предприятием в Белгородской области, имеющем базу хранения сжиженного углеводородного газа в промышленных масштабах, таким образом, конкуренция отсутствует.

Как уже говорилось ранее, приказом Белгородского УФАС от 22.11.2006 №151, ООО «Газэнергосеть Белгород» было включено в «Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов» по товарной группе «услуги по хранению сжиженного углеводородного газа», в географических границах Белгородской области.