• twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • youtube
  • instagram

Аналитическая записка состояния конкурентной среды на региональном товарном рынке зерна

Аналитическая записка состояния конкурентной среды на региональном товарном рынке зерна      

Содержание

 

1.Введение

2. Определение временного интервала исследования товарного рынка

3. Продуктовые границы товарного рынка

4. Состав продавцов и покупателей

5. Географические границы товарного рынка

6. Количественные показатели структуры товарного рынка

7. Качественные показатели структуры товарного рынка (барьеры входа на рынок)

8. Итоговая оценка состояния конкурентной среды на региональном товарном рынке услуг по хранению зерна.

 

Введение.

В соответствии с приказом ФАС России от 06.02.2008 №28 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2009-2010 годы» управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области проведен анализ и оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке зерна.

Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке зерна выполнен в соответствии «Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке», утвержденного Приказом ФАС Росси от 25.04.2006 № 108.

Товарный рынок изучен в целях усиления контроля экономической концентрации, развития конкуренции, поведения хозяйствующих субъектов на товарных рынках Белгородской области.

В качестве источников исходной информации для определения параметров исследуемого товарного рынка приняты:

  • данные государственной статистической отчетности;
  • данные департамента агропромышленного комплекса Белгородской области;
  • информация таможенных органов;
  • сведения, полученные непосредственно от хозяйствующих субъектов.

Определение временного интервала исследования

Методическими рекомендациями для проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке зерна установлены временные интервалы – 2007-2008 и 2008-2009 сельскохозяйственные годы.

 

Продуктовые границы товарного рынка

В основу определения продуктовых границ товарного рынка легла товарная классификация зерна в России, в соответствии с которой предусмотрено деление зерна пшеницы на продовольственное и непродовольственное (фуражное) зерно.

В действующем в настоящее время в Российской Федерации государственном стандарте ГОСТ 9353-90 «Пшеница. Требования при заготовках и поставках», введенном действие с 1 июня 1997 года, отсутствует как само определение пшеницы, так и перечень ботанических видов, на которые распространяется стандарт. Однако из «Реестра селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации в 1999 году» известно, что в России в настоящее время возделывают два ботанических вида пшеницы твердая пшеница и обыкновенная пшеница или, как ее недостаточно точно называют в России, - мягкая пшеница.

К основному зерну пшеницы в российском стандарте относят: целые и поврежденные зерна пшеницы, по характеру их повреждений не относящиеся к сорной и зерновой примесям; 50% массы битых и изъеденных зерен пшеницы независимо от характера и размера их повреждения; в пшенице 5-го класса – зерна и семена других зерновых и зернобобовых культур, не отнесенные согласно стандартам на эти культуры по характеру этих повреждений к сорной и зерновой примесям.

Мягкая продовольственная пшеница разделена на пять классов плюс высший класс. Высший, 1-й и 2-й класс - сильная пшеница. Сильная пшеница характеризуются генетически высокими хлебопекарными свойствами и потенциальной способностью быть улучшителем  слабой пшеницы. Эти классы ограничены натурой на уровне базисных норм в зависимости от региона страны. Различаются они по количеству клейковины: соответственно – не менее 36%, 32% и 28% клейковины – I группы качества и по числу падения – более 200 с. 3-й и 4-й классы – пшеница хлебопекарного назначения: содержание клейковины не ниже 18% не ниже II группы качества, число падения не менее 80 с. (4-ый класс). 5-ый класс - непродовольственная пшеница. Таким образом, в российском стандарте классы мягкой пшеницы ограничены натурой, количеством клейковины и группой ее качества, а также числом падения. Кроме этого для мягкой пшеницы деление на классы основано также на сортовых признаках: к высшему, 1-му и 2-му классам могут быть отнесены сорта пшеницы, включенные в список «сильных», к 3-му классу – сорта пшеницы, включенные в списки «сильных» или «наиболее ценных по качеству», списки которых утверждаются в России ежегодно.

Твердая пшеница в государственном стандарте разделена на пять классов, отличающихся между собой по стекловидности и содержанию клейковины. Первые четыре класса относят по качеству к продовольственной пшенице;. 5-й класс твердой пшеницы - используется для непродовольственных целей.

Что касается взаимозаменяемости по производству пшеницы с другими зерновыми, то данное производство не на столько гибко и подвижно, в связи с тем что производство носит достаточно сезонный характер. В связи с этим планирование посевных площадей производится один раз в год и после сева до сбора урожая не возможно ничего изменить. В плане зональных природных условий вполне возможна корректировка объемов посевных площадей, т.к. в Белгородской области широко распространены и выращиваются такие зерновые как: ячмень, кукуруза, просо, гречиха.

По функциональному назначению, применению и качественным и техническим характеристикам пшеница не являе6тся взаимозаменяемой.

Для установления принадлежности  всего комплекса производства зерна к классификационной группе, использовался общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).

По ОКВЭД код услуг  по выращиванию зерна является  - 01.11.1, по оптовой торговле зерном является 51.21.1, по хранению зерна является 63.12.3.

 

Состав продавцов и покупателей.

Рынок зерна в Белгородской области представлен достаточно разными предприятиями начиная от вида хозяйственной собственности и до размеров.

В состав субъектов рынка входят как крупные агропромышленные холдинги, которые включают в свою систему производственные предприятия, занимающиеся выращиванием и сбором урожая зерна, элеваторы, осуществляющие хранение, реализацию; перерабатывающие предприятия, такие как, мукомольные,  комбикормовые заводы, так и мелкие фермерские хозяйства.

Пшеница встречается в посевах аграрных предприятий на всей территории Белгородской области. Производство ее ведется как для собственного потребления для хозяйственных нужд, так и для реализации на оптовом  розничном рынках. Не смотря на довольно значительные посевные площади выделенные под посев пшеницы и собираемый урожай, однако как показал анализ, некоторые элеваторы и хлебоприемные предприятия закупают зерно в граничащих с Белгородской областью субъектах РФ.

Производство пшеницы как и всех прочих сельскохозяйственных культур носит абсолютно сезонный характер. Однако, не смотря на это, спрос на зерно совершенно не связан с сезонностью, потому что потребление пшеницы в виде готовых продуктов, а именно муки, круп, и фуражного зерна в виде корма для животных, никак не привязано к сезонности, их потребление остается практически неизменным на протяжении всего года.

На территории Белгородской области по данным департамента агропромышленного комплекса производством, хранением и реализацией зерна занимаются двести восемьдесят семь хозяйствующих субъектов различной организационно-правовой формы, а также более семисот фермерских хозяйств.

Валовой сбор пшеницы в 2007 году составил 947,6 тыс. тонн, что превышает прошлогодний периода на 42,4%, в 2008 году данный показатель составил 1648,1 тыс. тонн, а в 2009 году 1192,2 тыс. тонн.

 Основными производителями зерна являются сельскохозяйственные предприятия, их доля в общем объеме производства зерна составляет около 90%.

 Доля в данной величине произведенного зерна фермерскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями и населением составляет в 2007, 2008 и в 2009 годах 7,9%, 9,1%, 10% соответственно. Этого количества достаточно для обеспечения продовольственной потребности региона в зерне. Из представленных объемов производства, реализовано пшеницы сельхозпроизводителями в 2007 году 678,4 тыс. тонн, в 2008 году 915,2 тыс. тонн. При этом за пределы Белгородской области реализовано лишь 9,4 тыс. тонн в 2007 г. и 18,1 тыс. тонн в 2008 году.

Как уже ранее нами отмечалось на данный момент основные объемы производства зерна в Белгородской области производятся крупными агропромышленными холдингами. Данные хозяйствующие субъекты объединяют в себе всю производственную цепочку от производства пшеницы до ее потребления. Однако, не смотря на данную тенденцию объемы производимого ими зерна перекрывают их хозяйственные нужды и около 50 % от этого количества идет на реализацию для хозяйствующих субъектов как внутри так и  за пределами Белгородской области. Что несомненно показывает наличие двухуровнего оптового рынка.

Рассматривая реализацию пшеницы произведенной хозяйствующими субъектами исследуемого региона, можно отметить то, что большая часть реализации приходится на территорию Белгородской области. Данное утверждение подтверждается следующими диаграммами:

 

Рис. 1. Доли регионов в общем объеме реализации.

 

Рис. 2. Доли регионов в общем объеме реализации.

Как следует из диаграмм на втором и третьем месте по объемам реализации за представленные периоды находятся Москва и Воронежская область. Данные регионы в период с 01.07.2007 по 30.06.2008 г. потребили 2,51% и 8,46%  и в период с 01.07.2008 по 30.06.2009 г. 13,16% и 8,74% соответственно.

Хотелось бы отметить, что за последние несколько лет в Белгородской области происходит интенсивный рост животноводства, в связи с этим растут как объемы производства, так и объемы потребления фуражной пшеницы, которая идет на корм. Вводятся в эксплуатацию все новые элеваторы. В сравнении с 2004 годом, когда на территории Белгородской области данных предприятий действовало 18 и их суммарные емкости по хранению достигали 1,05 млн. тонн, то в 2009 году их количество достигло 21 суммарной емкостью 1,3 млн. тонн.

 

Географические границы товарного рынка.

Географические границы рынка определены сложившимися связями, минимальными транспортными затратами, доступностью перемещения покупателя к продавцу, сопоставимым уровнем цен на анализируемый вид услуг внутри границ этого рынка.

Начиная рассматривать данный рынок с розничной реализации зерна, речь пойдет о личных подворьях и фермерских хозяйствах, так как именно эти производители, как правило, производят и реализуют пшеницу в привязке с их местом расположения, так как в их распоряжении нет транспортной сети и соответственно доставка продукции сопряжена со значительными финансовыми затратами. В связи с этим реализация пшеницы осуществляется в пределах административного района.

Что касается оптового рынка зерна первого уровня, то реализация происходит в пределах Белгородской области, между поставщиками (сельскохозяйственными производителями), оптовыми продавцами и конечно же потребителями (переработчиками), представляющих данный регион.

На втором уровне оптового рынка границы товарного рынка значительно расширяются, потому что пшеница – товар, достаточно хорошо сохраняющий свои свойства при определенных условиях хранения и ее перевозка может ограничиваться только лишь стоимостью доставки.

Учитывая данные факторы,  а также исходя из задач, поставленных ФАС России, географические границы товарного рынка зерна определились в пределах территориальных границ Белгородской области.

 

Количественные показатели структуры товарного рынка.

Производством зерновых культур в области заняты 287 сельскохозяйственных предприятий различной организационно-правовой формы и более чем 700 фермерских хозяйств.

Всеми категориями хозяйств произведено:

  • в 2007 году  948,1 тыс. тонн пшеницы;
  • в 2008 году 1648 тыс. тонн пшеницы.

Фермерскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями и населением произведено пшеницы:

  • в 2007 году 75,2 тыс. тонн;
  • в 2008 году 150,8 тыс. тонн.

Реализовано пшеницы крупными, средними и малыми сельхозорганизациями по всем каналам:

  • в 2007 году 678,4 тыс. тонн;
  • в 2008 году 915,2 тыс. тонн.

Выручка от реализации пшеницы:

  • в 2007 году 3301,4 тыс. руб.;
  • в 2008 году 3600,7 тыс. руб..

Выше представленные данные, представленные в данном разделе, взяты из данных представленных территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области, поэтому временные интервалы приняты за календарный год, так как статистическая отчетность представляется именно такими периодами.

Таблица №1

Объемы реализации пшеницы в соответствии с их товарной классификацией.

 

 

Объем реализации в Белгородской обл., тонн

Объем реализации в другие регионы, тонн

Продовольственная пшеница

с 01.07.2007 по 31.12.2007

45594,24

5497

с 01.01.2008 по 30.06.2008

583,5

8,5

с 01.01.2008 по 30.06.2008

26521

81344

с 01.01.2009 по 30.06.2009

5367,58

64236

Фуражная пшеница

с 01.07.2007 по 31.12.2007

108022,2

10476,54

с 01.01.2008 по 30.06.2008

288,41

-

с 01.01.2008 по 30.06.2008

169614,7

67702,18

с 01.01.2009 по 30.06.2009

43128,17

24301

 

Из представленной таблицы видно, что если сравнивать анализируемые периоды, то есть суммарные данные с 01.07.2007 по 30.06.2008 г., а также с 01.07.2008 по 30.06.2009 г., то можно отметить рост объемов реализации как продовольственной пшеницы в прочие регионы, так и фуражной по обеим из направлений реализации. Единственное снижение произошло по реализации продовольственной пшеницы в Белгородской области. Главную причину роста данных показателей мы видим в практически двукратном росте (1,74 раза) валового сбора пшеницы.

Согласно представленным данным, только лишь около 57% производителей пшеницы реализуют зерно в другие регионы. И практически все из них реализуют пшеницу по Белгородской области, за исключением хозяйствующих субъектов производящих зерно для собственного потребления, как правило, это комплексные предприятия, занимающиеся как растениеводством, так и животноводством.

Средний уровень рентабельности реализации пшеницы за период с 01.07.2007 по 30.06.2008 г. по предприятиям производящим зерно достиг размера в 38,51% (при этом max = 80,4%, а min = -0,46 %), тот же показатель за период с 01.07.2008 по 30.06.2009 г. составил величину 22,65% (при этом max = 65,23%, а min = -64,3 %). Однако хотелось бы отметить, что отрицательные уровни рентабельности встречаются крайне редко.

Проанализировав представленные данные по себестоимости зерна, сделан вывод о том, что тремя главными составляющими данной величины являются следующие показатели за период с 01.07.2007 по 30.06.2009 г.:

  • Удобрения минеральные и органические;
  • Содержание основных средств;
  • Общепроизводственные расходы.

На примере информации представленной ООО «Кустовое» (ул. Промышленная, 3, п. Томаровка, Яковлевский р-он, Белгородская обл., 309085), хотелось бы продемонстрировать типичную производственную себестоимость:

Таблица №2

Структура себестоимости тонны пшеницы по ООО «Кустовое»

Наименование статей затрат

в стоимостном выражении

% к итогу

с 1июля 2007 г. по 30 июня 2008 г.

с 1июля 2008 г. по 30 июня 2009 г.

с 1июля 2007 г. по 30 июня 2008 г.

с 1июля 2008 г. по 30 июня 2009 г.

Семена и посадочный материал

148,41

179,14

7,15

6,54

Удобрения минеральные и органические

589,68

840,89

28,40

30,69

Средства защиты растений

144,51

186,24

6,96

6,80

Прочие материальные затраты

3,2

3,89

0,15

0,14

Топливо и энергия

245,13

219,18

11,81

8,00

Работа и услуги сторонних организаций

41,22

45,5

1,99

1,66

Оплата труда

218,47

264,63

10,52

9,66

Отчисления на социальные нужды

47,33

55,97

2,28

2,04

Содержание основных средств:

273,40

419,45

13,17

15,31

амортизация ОС

150,36

179,78

7,24

6,56

ремонт и техническое обслуживание ОС

123,04

239,67

5,93

8,75

Прочие производственные затраты

175,86

255,08

8,47

9,31

Общепроизводственные расходы

153,36

207,98

7,39

7,59

Общехозяйственные расходы

33,32

59,23

1,60

2,16

Производственная себестоимость, руб./тонна

2073,89

2737,18

99,88

99,91

Расходы на продажу

2,45

2,59

0,12

0,09

Полная себестоимость, руб./тонна

2076,34

2739,77

100

100

 

Представим для наглядности данную табличку в виде диаграмм:

Рис. 3. Себестоимость тонны пшеницы с 01.07.2007 по 30.06.2008 г.

 

Средняя же себестоимость хозяйствующих субъектов занимающихся производством пшеницы за период с 01.07.2007 по 30.06.2008 г. сложилась в районе 3150,39 рублей за тонну.

 

Рис. 3. Себестоимость тонны пшеницы с 01.07.2008 по 30.06.2009 г.

 

За период с 01.07.2008 по 30.06.2009 г. средняя себестоимость одной тонны пшеницы достигла уровня в 2750,06 руб.

Количество и регион закупок того или иного вида пшеницы в зависимости от товарной классификации представлено в таблице №3.

Таблица №3

Закупка пшеницы элеваторами, ХПП, комбикормовыми заводами.

 

Регион закупки

Период

Вид пшеницы

Объем закупки, тонн

 

Доля в общем объеме закупки, %

Белгородская обл.

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

90370,80

41,67

Фуражная

282323,62

91,93

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

34218,75

56,33

Фуражная

324466,78

93,46

Воронежская обл.

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

680,00

0,31

Фуражная

21208,50

6,91

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

0

Фуражная

21063,00

6,07

Волгоградская обл.

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

 0

0

Фуражная

2007,00

0,65

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

26326,00

43,34

Фуражная

 0

0

Краснодарский край

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

810,00

0,37

Фуражная

 0

0

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

 0

0

Фуражная

 0

0

Курская обл.

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

11210,00

5,17

Фуражная

142,30

0,05

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

198,00

0,33

Фуражная

459,34

0,13

Москва

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

113785,20

52,47

Фуражная

1414,00

0,46

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

 0

0

Фуражная

 0

0

Украина

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

 0

0

Фуражная

 0

0

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

 0

0

Фуражная

1178,00

0,34

 

 ИТОГО

 

 

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

216856,00

100

Фуражная

307095,42

100

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

60742,75

100

Фуражная

347167,12

100

 

Проанализировав данную таблицу, можно сделать следующие выводы. Во-первых, основные поставщиками зерна, а значит и основные объемы по закупке пшеницы приходится на Белгородскую область. Во-вторых, необходимо отметить, что практически половина закупаемой продовольственной пшеницы поставляется из других регионов. Однако за период с 01.07.2007 по 30.06.2008 г. в Москве было закуплено 113785,2 тонн продовольственной пшеницы, из них 18760 тонн приобретено в ООО «Торговый дом «Разгуляй-Зерно», которые выращивают и реализуют одновременно зерно на территории Белгородской области. Данное общество относится к группе лиц компании ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», от нее в Белгородской области действует ООО «Алексеевка-агроинвест» и ООО «Грайворон-агроинвест», следовательно, фактически данная продовольственная пшеница приобретена в пределах области.

Отразим подобным образом реализацию пшеницы в зависимости от товарной классификации:

Таблица №4

 

Реализация пшеницы элеваторами, ХПП, комбикормовыми заводами.

 

Регион реализации

Период

Вид пшеницы

Объем реализации, тонн

 

Доля в общем объеме реализации, %

1

2

3

4

5

Белгородская обл.

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

22011,00

18,10

Фуражная

34278,80

72,78

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

1080,00

1,19

Фуражная

53653,00

73,26

Воронежская обл.

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

11384,00

9,36

Фуражная

 

0

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

680,00

0,75

Фуражная

 

0,00

Курская обл.

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

80695,00

66,36

Фуражная

2119,00

4,50

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

82492,00

91,02

Фуражная

453,70

0,62

Липецкая обл.

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

 

0

Фуражная

7854,00

16,68

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

 

0

Фуражная

 

0

Республика Молдова

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

 

0

Фуражная

2848,00

6,05

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

 

0

Фуражная

 

0

Ярославская обл

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

 

0

Фуражная

 

0

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

 

0

Фуражная

8253,00

11,27

Продолжение табл. 4

1

2

3

4

5

Республика Таджикистан

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

 

0

Фуражная

 

0

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

 

0

Фуражная

4988,00

6,81

Ставропольский край

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

5130,00

4,22

Фуражная

 

0

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

 

0

Фуражная

 

0

Краснодарский край

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

1211,00

1,00

Фуражная

 

0

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

 

0

Фуражная

 

0

Алтайский край

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

485,00

0,40

Фуражная

 

0

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

2818,00

3,11

Фуражная

 

0

Свердловская обл.

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

680,00

0,56

Фуражная

 

0

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

 

0

Фуражная

 

0

Москва

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

 

0

Фуражная

 

0

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

3564,90

3,93

Фуражная

5775,00

7,89

Калужская обл.

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

 

0

Фуражная

 

0

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

 

0

Фуражная

113,00

0,15

ИТОГО

01.07.2007-30.06.2008

Продовольственная

121596,00

100

Фуражная

47099,80

100

01.07.2008-30.06.2009

Продовольственная

90634,90

100

Фуражная

73235,70

100

 

По представленным в таблице данным видно, что основным регионом реализации фуражной пшеницы является Белгородская область, причем объемы ее реализации выросли практически в два раза. Главной причиной на наш взгляд прослеживающейся тенденции является интенсивный рост животноводческой базы региона. Продовольственная пшеница в основном реализуется в прочие регионы, наиболее крупным потребителем данной продукции является Курская область.

Количественной характеристикой объема товарных ресурсов анализируемого рынка является общий объем продаж пшеницы, представляемый в географических границах товарного рынка всеми хозяйствующими субъектами, функционирующими  на данном товарном рынке.

Количественными показателями, характеризующими структуру товарного рынка являются:

  • численность хозяйствующих субъектов, действующих на анализируемом товарном рынке;
  • доли, занимаемые продавцами на данном товарном рынке;
  • показатели рыночной концентрации.

Как уже отмечалось,  на территории Белгородской области функционируют 287 сельскохозяйственных предприятий различной организационно-правовой формы и более чем 700 фермерских хозяйств.  

Что касается фермерских хозяйств, то на их долю приходится несравнимо меньшее количества производства пшеницы, в общем объеме и реализуется продукция в основном на розничном рынке районов Белгородской области, что уже оговаривалось нами ранее.

В основной же массе гораздо большее значение, на рынке реализации пшеницы как продовольственной, так и фуражной, имеют крупные аграрные холдинги и заготовительные организации, элеваторы, хлебоприемные предприятия. Поэтому при анализе долей по реализации пшеницы, а также для расчета индекса Герфиндаля-Гиршмана, нами использовались данные полученные от наиболее крупных предприятий.

Таблица №5

Расчет долей хозяйствующих субъектов, реализующих пшеницу

 

Наименование хозяйствующего субъекта

Период реализации

Объем реализации, тонн

Доля, %

1

2

3

4

ООО «Эфко-Ресурс»

2007-2008

5120

1,33

2008-2009

13175

2,78

Группа компаний "Агро-Белогорье"

2007-2008

83131

21,67

2008-2009

25130

5,30

ООО "Кустовое"

2007-2008

145,54

0,04

2008-2009

3098,22

0,65

ОАО «Белгородская нива»

2007-2008

2721,7

0,71

2008-2009

2374,7

0,50

ЗАО "Белая птица"

2007-2008

 

0,00

2008-2009

32395,7

6,84

ЗАО «Трансюжстрой»

2007-2008

357

0,09

2008-2009

848

0,18

ОАО «Томмолоко»

2007-2008

1778

0,46

2008-2009

4016,7

0,85

ОАО «Холдинговая компания "Энергомаш строй»

2007-2008

 

0,00

2008-2009

233,57

0,05

ООО «Управляющая холдинговая компания «ПромАгро»

2007-2008

5979

1,56

2008-2009

11738

2,48

 

Продолжение табл.5

1

2

3

4

ЗАО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания»

2007-2008

12760,26

3,33

2008-2009

26171,5

5,52

ООО «Белгород-семена»

2007-2008

1678

0,44

2008-2009

6720

1,42

ОАО «Белгородские молочные фермы»

2007-2008

 

0,00

2008-2009

41944

8,85

ООО «Агрохолдинг Ивнянский»

2007-2008

23230,5

6,06

2008-2009

51569,269

10,89

ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"

2007-2008

11677

3,04

2008-2009

25360

5,35

ЗАО "Комбинат хлебопродуктов старооскольский"

2007-2008

137929

35,96

2008-2009

142437,8

30,07

ОАО "БЗРК-Белгранкорм"

2007-2008

10601

2,76

2008-2009

17255

3,64

ОАО "Новоборисовское ХПП"

2007-2008

10004

2,61

2008-2009

6200

1,31

ОАО "Зинаидинское ХПП"

2007-2008

90

0,02

2008-2009

113

0,02

ООО "Платовское ХПП"

2007-2008

 

0,00

2008-2009

453,7

0,10

ЗАО "Томаровское"

2007-2008

3896,8

1,02

2008-2009

7125

1,50

СП ЗАО "Белгород Экспорт-Импорт"

2007-2008

72483

18,90

2008-2009

55385

11,69

ИТОГО

2007-2008

383581,8

100,00

2008-2009

473744,159

100,00

 

Таблица №6

Уровень концентрации товарного рынка

 

Пшеница

2007

2008

CR-3

76,53

52,64

HHI

2197,37

1406,19

тип рынка

высоко концентрированный

умеренно концентрированный

 

 Как видно из таблицы 5, явно выраженных доминантов нет, но при этом можно выделить некоторые предприятия, такие как Группа компаний "Агро-Белогорье", ЗАО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания», ООО «Агрохолдинг Ивнянский», ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ", ЗАО "Комбинат хлебопродуктов старооскольский", СП ЗАО "Белгород Экспорт-Импорт". Перечисленные предприятия в некоторой степени выделяются из ряда прочих и сохраняют свои позиции за анализируемые периоды.

Степень концентрации товарного рынка характеризуется величиной коэффициента концентрации 3-х крупных хозяйствующих субъектов (CR3), предоставляемых услуги по хранению зерна,  которая составила:

  • в 2003 году – 76,53%;
  • в 2004 году – 52,64%

При этом, индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана (НН1) соответственно составил 2197 и 1406.

Исходя из рассчитанных количественных показателей, характеризующих структуру товарного рынка, можно сделать вывод о высоком в период 2007-2008 гг. и умеренном в период 2008-2009 гг. уровне концентрации на региональном товарном рынке зерна.

Качественные показатели структуры товарного рынка

(барьеры входа на рынок).

Качественными показателями, характеризующими структуру товарного рынка, являются наличие барьеров входа на рынок для потенциальных конкурентов, степень их преодолимости, открытость рынка для межрегиональной торговли.

Потенциальными конкурентами, которые  при определенных условиях могут выйти на товарный рынок зерна являются фермерские хозяйства, индивидуальные предприятия, т.к. для развития данного направления аграрной промышленности в Белгородской области созданы благоприятные условия.

Региональный товарный рынок зерна  является открытым для межрегиональных поставок и продаж. Пшеница из Белгородской области приобретается хозяйствующими субъектами из 11 регионов России, а также реализуется на экспорт.

Барьерами  входа на региональный товарный рынок зерна являются:

  • высокая степень затратности производства;
  • низкая платежеспособность сельскохозяйственных предприятий;
  • постоянно растущие и независящие от предприятия затраты (электроэнергия, материальные затраты);
  • высокие банковские ставки по кредитам.

Необходимо отметить, что на развитие рынка пшеницы  оказывает влияние и развитие таких рынков, как рынок минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов и рынок сельскохозяйственного машиностроения.

Белгородская область не производит минеральных удобрений и топлива. Субъектами, закупающими и реализующими минеральные удобрения являются: ООО «Регин-Агро-Белгород», ЗАО «Белагронова». Поставка осуществляется с перерабатывающих предприятий: ОАО «Аммофос» ОАО «Дорогобуж».

Региональный рынок горюче-смазочных материалов представлен  42 –мя хозяйствующими субъектами,  в эксплуатации которых  находится 146 АЗС и АЗК. Самым крупным хозяйствующим субъектом, действующем как на оптовом так и розничном рынках является ОАО «Белгороднефтепродукт», принадлежащий к вертикально интегрированной компании ОАО «Роснефть.

Крупные предприятия по производству сельскохозяйственных машин отсутствуют. В регионе производятся лишь отдельные узлы и механизмы. Поставка сельхозмашин осуществляется из-за пределов области.

В целом барьеры входа на региональный товарный рынок зерна являются преодолимыми и их совокупное влияние несущественно, так на данный момент существуют и государственные программы и региональные программы по поддержке сельского хозяйства.

В Белгородской области реализуется программа по выдаче кредитов личным подсобным хозяйствам в рамках реализации приоритетного нацпроекта «Развитие АПК» и региональная программы развития сельского хозяйства на 2008–2012 годы, утвержденная постановлением правительства Белгородской области от 08.10.2007 года №231-пп.

Так же притворяются в жизнь следующие региональные  программы: «Об областной целевой Программе «Семейные фермы Белогорья», утвержденное постановлением правительства Белгородской области от 18.06.2007 года №134-пп; «О механизме и порядке выделения в 2009 году средств областного бюджета на реализацию областных программ и мероприятий в сельском хозяйстве».

Постановлением правительства Белгородской области от 23.03.2009 года №103-пп, предусмотрено было в 2009 году финансирование следующих проводимых программ:

  • финансирование расходов из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственной науки и подготовку кадров в 2009 году;
  • предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения управленческих функций по осуществлению органами местного самоуправления передаваемых полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства;
  • финансирование расходов по поддержанию почвенного плодородия за счет средств областного бюджета в 2009 году;
  • предоставление субсидий ветеринарно-санитарным утилизационным заводам из областного бюджета в 2009 году;
  • использование средств областного бюджета, выделяемых на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств области в 2009 году;
  • выплата дотаций в 2009 году на жидкие органические удобрения, используемые в земледелии области;
  • выплата дотаций в 2009 году на искусственное осеменение коров и телок в личных подсобных хозяйствах граждан;
  • выплата субсидий на нетельное поголовье в 2009 году;
  • (в ред. постановление правительства Белгородской области от 12.05.2009 N 153-пп)
  • предоставление субсидий из областного бюджета в 2009 году на приобретение импортного племенного молодняка;
  • финансирование расходов за счет средств областного бюджета на испытание сельскохозяйственной техники для агропромышленного комплекса области в 2009 году;
  • предоставление субсидий из областного бюджета в 2009 году на закупку молодняка крупного рогатого скота и коров для семейных молочных Эко-Ферм;
  • предоставление средств областного бюджета для финансирования мероприятий по созданию единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса.

 

Итоговая оценка состояния конкурентной среды на региональном товарном рынке  зерна.

Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей анализируемого товарного рынка, позволяет сделать вывод, что конкурентная среда анализируемого товарного рынка зерна развита:

  • на рынке функционирует большое количество хозяйствующих субъектов:
  • рынок по данным на последний период умеренно концентрированный;
  • рынок является открытым для межрегиональной торговли;
  • непреодолимых барьеров для вхождения  на рынок нет.

В настоящее время наиболее актуальной является не проблема входа на товарный рынок новых хозяйствующих субъектов, а проблема хранения произведенного зерна и равномерной его реализации на протяжении всего года.

Для этого необходимо создание наиболее благоприятных условий развития сельскохозяйственного производства.

 Администрация Белгородской области проводит политику, направленную на оздоровление неплатежеспособных сельскохозяйственных предприятий, сохранения и развития их ресурсного потенциала, преодоления спада и перехода к наращиванию производства сельскохозяйственной продукции, с этой целью привлекаются инвесторы из числа хозяйствующих субъектов, занятых переработкой сельскохозяйственной продукции. На территории Белгородской области создано несколько крупных вертикально-интегрированных сельскохозяйственных структур.

В настоящее время одни холдинги функционируют в пределах административных границ одного района Белгородской области, другие на территории нескольких районов (их большинство), некоторые действует на межрегиональных товарных рынках.

Цель интеграции – обеспечение совокупного эффекта от интегрированной деятельности посредством управления отношений равно выгодного и равноправного партнерства. Это достигается через механизм экономических отношений, который практически может быть реализован путем определения индивидуального вклада каждого партнера в конечный результат и установление порядка распределения финансового результата.

    Такое объединение на данном этапе отношений способствует повышению доходности всех участников процесса, привлечению инвестиций в аграрную сферу, восстановлению производственного потенциала агропромышленного комплекса.   

         Территориальное управление, учитывая приведенные позитивные моменты, не препятствует экономической интеграции предприятий. В то же время, для того, чтобы подобная вертикальная интеграция не привела к ограничению конкуренции, закрытию рынка для предприятий, не входящих в интеграцию предприятий, территориальное управление ведет мониторинг, с целью недопущения хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на определенном товарном рынке.

 

Начальник отдела                                                                                   А.В. Уварова

 

Главный специалист-эксперт отдела                                                  Г.А. Ткаченко